Filadelfia, PA y Londres, Reino Unido 17 de diciembre de 2021

Armada Acquisition Corp. I adquirirá Rezolve Mobile Engagement Platform en una operación de 2.000 millones de dólares

thumb-announcement

Announcement Video
(3 mins)

thumb-christian

Christian Angermeyer Investor
(1 min 40)

what is rezolve

What Is Rezolve?
(3 mins)

  • Rezolve ha firmado un acuerdo definitivo de combinación de negocios con Armada Acquisition Corp. respaldada por Cohen & Company. I (NASDAQ: AACI)
  • La operación posiciona a Rezolve como líder de la transformación del comercio móvil a nivel mundial
  • El potente modelo de negocio impulsado por los socios posiciona a Rezolve para capitalizar rápidamente una gran oportunidad de mercado
  • Se espera que la transacción dé lugar a 190 millones de dólares de ingresos brutos, incluyendo 150 millones de dólares en fideicomiso (suponiendo que no haya reembolsos) y aproximadamente 40 millones de dólares de capital adicional de Christian Angermayer y Betsy Cohen
  • La capitalización de mercado de la empresa combinada, de 2.000 millones de dólares, representa un importante descuento de valoración en relación con sus homólogos del mercado público

Rezolve, líder en comercio y compromiso móvil, ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo definitivo de combinación de negocios con Armada Acquisition Corp. I(NASDAQ: AACI) ("Armada"), una empresa de adquisiciones con fines especiales que cotiza en bolsa. Tras el cierre de la transacción, se espera que las acciones de la empresa combinada coticen en el NASDAQ con el símbolo "ZONE".

"Rezolve se encuentra en la intersección de la habilitación del comercio electrónico, los pagos digitales y la tecnología de marketing electrónico. Han desarrollado una tecnología propia con un potente modelo de negocio impulsado por los socios que podría conducir a un rápido crecimiento en el mercado del comercio móvil, aún incipiente pero potencialmente masivo", comentó Betsy Cohen, un inversor SPAC de gran prestigio que ha acordado invertir en la empresa combinada.

"Douglas Lurio y yo nos propusimos encontrar una empresa que se hubiera labrado una posición única en el sector FinTech, con un modelo de ingresos recurrentes en un punto de inflexión en el que nuestro capital y experiencia adicionales pudieran impulsar un crecimiento acelerado. Creemos que lo hemos encontrado con Rezolve. Creemos que Rezolve es un líder potencial del mercado y que nuestra valoración de Rezolve tiene un descuento significativo con respecto a nuestros pares que cotizan en bolsa", dijo el presidente y consejero delegado de Armada, Stephen Herbert.

"Creo que Rezolve tiene el potencial de convertirse con el tiempo en una de las empresas de comercio electrónico más exitosas del mundo y por eso he estado invirtiendo en Rezolve desde las primeras rondas y por eso estoy aumentando mi inversión en Rezolve en esta transacción ahora. Creo profundamente que esto es sólo el principio de algo muy grande", ha dicho Christian Angermayer, fundador de la empresa de inversión Apeiron Investment Group.

Rezolve está posicionada para convertirse en el motor del compromiso móvil que permite la transformación de las interacciones entre consumidores y comerciantes en los dispositivos móviles. Rezolve es una plataforma SaaS empresarial diseñada desde cero específicamente para el comercio y el compromiso móvil. La plataforma permite a los comerciantes y a las marcas convertir los medios de comunicación en una experiencia interactiva en un dispositivo móvil, lo que puede impulsar un aumento significativo de la participación de los consumidores y de la actividad de compra. Rezolve cuenta actualmente con acuerdos de socios de salida al mercado con los principales actores mundiales que tienen un alcance global combinado de más de 20 millones de comerciantes y más de 1.000 millones de consumidores en China, Asia y Europa. La plataforma de Rezolveya da servicio a más de 150.000 de esos comerciantes en la actualidad.  

El fundador y director general deRezolve , Dan Wagner , lleva más de 35 años creando empresas de comercio electrónico y seguirá dirigiendo la empresa combinada tras el cierre de la transacción. "Estamos haciendo para el comercio móvil lo que Shopify(NYSE, TSX: SHOP) y BigCommerce Holdings(NASDAQ: BIGC) han hecho para el comercio web", dijo el Sr. Wagner. "Creemos que el comercio móvil es el futuro y nuestra tecnología patentada permite a los comerciantes físicos aprovechar esta oportunidad potencialmente masiva. Llevo trabajando en este problema desde 2007 y fundé Rezolve en 2016 para resolverlo. Ahora tenemos la solución de la plataforma tecnológica y las asociaciones de salida al mercado que posicionan fuertemente a Rezolve para aprovechar lo que vemos como una oportunidad de mercado global de casi 500 mil millones de dólares a lo largo del tiempo. Esperamos que los ingresos de esta transacción nos permitan acelerar significativamente la adopción y el crecimiento del mercado en el futuro."

Resumen de la transacción

La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Armada, así como por el Consejo de Administración de Rezolve, y está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, incluida la aprobación de los accionistas de Armada y la recepción de determinadas autorizaciones reglamentarias.

La entidad combinada recibirá aproximadamente 150 millones de dólares de la cuenta fiduciaria de Armada, suponiendo que no se produzcan reembolsos por parte de los accionistas públicos de Armada, junto con aproximadamente 40 millones de dólares de ingresos de inversión adicionales. La combinación de negocios propuesta valora el grupo ampliado Rezolve en un valor empresarial pro forma de aproximadamente 1.800 millones de dólares y una capitalización de mercado pro forma de aproximadamente 2.000 millones de dólares. Las partes pueden buscar más capital de deuda o de capital entre el anuncio de hoy y la consumación de la combinación de negocios.

Additional information about the proposed transaction, including a copy of the business combination agreement will be provided in a Current Report on Form 8-K and in Armada’s registration statement on Form F-4, which will include a document that serves as a prospectus and proxy statement of Armada, referred to as a proxy statement/prospectus, each of which will be filed by Armada with the Securities and Exchange Commission (“SEC”) and available at www.sec.gov.    

Información sobre la conferencia telefónica

The investor video and presentation discussing the proposed business combination can be accessed by visiting www.rezolve.com/investors. A transcript of the call and copy of the investor presentation will also be filed by Armada Acquisition Corp with the SEC in a Current Report on Form 8-K and in Armada’s registration statement on Form F-4, which will include a document that serves as a prospectus and proxy statement of Armada, referred to as a proxy statement/prospectus.

Asesores

Barclays y Cantor Fitzgerald & Co. actúan como asesores financieros de Rezolve. Cohen & Company Capital Markets, una división de J.V.B Financial Group, LLC, actúa como asesor financiero de Armada. KPMG actúa como asesor financiero y de diligencia de Armada y como asesor contable de Rezolve. Taylor Wessing y Wilson Sonsini representan a Rezolve y DLA Piper LLP (US) y DLA Piper UK LLP representan a Armada Acquisition Corp. I como asesores legales de la transacción. Cantor Fitzgerald & Co. y Cohen & Company Capital Markets actúan como agentes colocadores en relación con la oferta PIPE. King & Spalding LLP actúa como asesor legal de los agentes colocadores.

Acerca de Rezolve

Rezolve está llevando al comercio minorista a una nueva era de compromiso con el cliente con una plataforma de compromiso móvil propia. La plataforma Rezolve es un potente conjunto de capacidades de comercio y compromiso móvil que ofrece a los proveedores de aplicaciones móviles una serie de valiosas oportunidades comerciales que pueden realizarse sin tener que desarrollar código, albergar operaciones o gestionar la seguridad. El SDK de Rezolve Inside permite a los vendedores de aplicaciones móviles ofrecer rápidamente innovación para sus consumidores en aplicaciones móviles existentes o nuevas. Rezolve se fundó en 2016, tiene su sede en Londres, Reino Unido, y cuenta con oficinas en China, India, Taiwán, Alemania, España y México.(www.rezolve.com).

Acerca de Armada Acquisition Corp. I

Armada Acquisition Corp. I es una empresa de cheques en blanco cuyo propósito comercial es realizar una fusión, un intercambio de acciones de capital, una adquisición de activos, una compra de acciones, una reorganización o una combinación comercial similar con una o más empresas. Armada fue fundada el 5 de noviembre de 2020 y tiene su sede en Filadelfia, PA.

Cohen & Company

Cohen & Company Inc. (NYSE American: COHN) es una empresa de servicios financieros especializada en los mercados de renta fija y, más recientemente, en los mercados de SPAC. Se fundó en 1999 como una empresa de inversión centrada en instituciones bancarias de pequeña capitalización, pero ha crecido hasta ofrecer una gama cada vez más amplia de mercados de capitales y servicios de gestión de activos. Un vehículo de inversión gestionado por su filial indirecta, Cohen & Company Financial Management LLC, tiene una participación pasiva en Armada.

Sobre Christian Angermayer

Christian Angermayer es un emprendedor en serie, inversor y fundador de su empresa de inversión privada, Apeiron Investment Group(www.apeiron-investments.com). Con más de 3.500 millones de dólares en activos gestionados y 60 ETC en cinco sedes internacionales, Apeiron se centra en las ciencias de la vida, las tecnologías financieras y las criptomonedas, y la tecnología del futuro (por ejemplo, tecnología espacial, tecnología alimentaria e inteligencia artificial). Apeiron tiene un enfoque global y despliega su capital a lo largo de todo el ciclo de vida de la empresa. Las inversiones de Apeiron incluyen atai Life Sciences(NASDAQ: ATAI), que fue fundada por Christian en 2018 y trabaja para desbloquear tratamientos innovadores para mejorar el statu quo de los más de mil millones de personas en todo el mundo que sufren problemas de salud mental.

Información importante sobre la transacción propuesta y dónde encontrarla

This communication relates to a proposed business combination transaction among Armada, Rezolve, Rezolve Group Limited, a Cayman Islands exempted company (“Newco”), and Cayman Merger Sub, Inc.  A full description of the terms of the transaction will be provided in a registration statement on Form F-4 that Armada intends to file with the SEC that will include a prospectus of Newco with respect to the securities to be issued in connection with the proposed business combination and a proxy statement of Armada with respect to the solicitation proxies for the special meeting of stockholders of Armada to vote on the proposed business combination. Armada urges its investors, stockholders and other interested persons to read, when available, the preliminary proxy statement/ prospectus as well as other documents filed with the SEC because these documents will contain important information about Armada, Rezolve, Newco and the transaction. After the registration statement is declared effective, the definitive proxy statement/prospectus to be included in the registration statement will be mailed to shareholders of Armada as of a record date to be established for voting on the proposed business combination. Once available, shareholders will also be able to obtain a copy of the Registration Statement on Form F-4, including the proxy statement/prospectus included therein, and other documents filed with the SEC without charge, by directing a request to: Armada Acquisition Corp. I, 2005 Market Street, Suite 3120, Philadelphia, PA 19103 USA; (215) 543-6886. The preliminary and definitive proxy statement/prospectus to be included in the registration statement, once available, can also be obtained, without charge, at the SEC’s website (www.sec.gov).  This communication does not contain all the information that should be considered concerning the proposed business combination and is not intended to form the basis of any investment decision or any other decision in respect of the business combination.  Before making any voting or investment decision, investors and security holders are urged to read the registration statement, the proxy statement/prospectus and all other relevant documents filed or that will be filed with the SEC in connection with the proposed business combination as they become available because they will contain important information about the proposed transaction.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que se basan en creencias y suposiciones y en la información actualmente disponible. En algunos casos, se pueden identificar las declaraciones prospectivas por las siguientes palabras: "puede", "será", "podría", "sería", "debería", "espera", "pretende", "planea", "anticipa", "cree", "estima", "predice", "proyecta", "potencial", "continúa", "en curso" o el negativo de estos términos u otra terminología comparable, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras. Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales, los niveles de actividad, el rendimiento o los logros sean materialmente diferentes de la información expresada o implícita en estas declaraciones prospectivas. Advertimos que estas declaraciones se basan en una combinación de hechos y factores actualmente conocidos por nosotros y nuestras proyecciones de futuro, que están sujetas a una serie de riesgos. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa incluyen, pero no se limitan a, declaraciones relativas a la combinación de negocios propuesta, incluyendo el calendario y la estructura de la transacción, la cotización de las acciones de la empresa combinada, incluyendo el calendario de la misma, el importe y el uso de los ingresos de la transacción, nuestro crecimiento futuro y las innovaciones, la capitalización de mercado pro forma inicial de la empresa combinada, el importe pro forma de los fondos disponibles en la cuenta fiduciaria, nuestras suposiciones sobre los reembolsos de los accionistas, y los beneficios de la transacción. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluyendo, entre otros, (1) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otras circunstancias que podrían dar lugar a la terminación de la combinación de negocios propuesta; (2) el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda ser instituido contra Armada, Rezolve, Newco u otros tras el anuncio de la combinación de negocios propuesta y cualquier acuerdo definitivo con respecto a la misma; (3) la incapacidad de completar la combinación de negocios propuesta debido a la falta de obtención de la aprobación de los accionistas de Armada, para recibir las aprobaciones regulatorias o para satisfacer otras condiciones para el cierre; (4) la capacidad de cumplir las normas de cotización en bolsa tras la consumación de la combinación de negocios propuesta; (5) el riesgo de que la combinación de negocios propuesta perturbe los planes y operaciones actuales de Armada o Rezolve como resultado del anuncio y la consumación de la combinación de negocios propuesta; (6) la capacidad de reconocer los beneficios previstos de la combinación de negocios propuesta, que puede verse afectada, entre otras cosas, por la competencia, la capacidad de la empresa combinada para crecer y gestionar el crecimiento de forma rentable, y retener a sus directivos y empleados clave; (7) los costes relacionados con la combinación de negocios propuesta; (8) los cambios en las leyes o reglamentos aplicables y los retrasos en la obtención, las condiciones adversas contenidas en, o la incapacidad para obtener las aprobaciones regulatorias necesarias para completar la combinación de negocios propuesta; (9) la posibilidad de que Armada, Rezolve o la empresa combinada puedan verse afectadas negativamente por otros factores económicos, empresariales y/o competitivos; (10) el impacto de COVID-19 en el negocio de Rezolvey/o la capacidad de las partes para completar la combinación de negocios propuesta; (11) la capacidad de los inversores existentes para reembolsar y el nivel de reembolsos, la capacidad para completar la combinación de negocios debido a la falta de aprobación de los accionistas de Armada, incluidos los que se incluirán bajo el encabezado "Factores de riesgo" en la declaración de registro en el formulario F-4 que presentará Newco ante la SEC y los incluidos bajo el encabezado "Factores de riesgo" y "Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas" en el folleto final de Armada relacionado con su oferta pública inicial. Además, si las declaraciones prospectivas resultan ser inexactas, la inexactitud puede ser material. Además, se advierte que los resultados pasados pueden no ser indicativos de los resultados futuros. A la luz de las significativas incertidumbres de estas declaraciones prospectivas, usted no debe basarse en ellas para tomar una decisión de inversión ni considerar estas declaraciones como una representación o garantía por nuestra parte o por parte de cualquier otra persona de que lograremos nuestros objetivos y planes en cualquier plazo de tiempo especificado, o en absoluto. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa representan nuestras opiniones a la fecha de este comunicado. Prevemos que los acontecimientos y desarrollos posteriores harán que nuestras opiniones cambien. Sin embargo, aunque podemos optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, no tenemos intención de hacerlo, salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable. Por lo tanto, no debe confiar en estas declaraciones prospectivas como si representaran nuestras opiniones en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.

Ninguna oferta o solicitud

Esta comunicación tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta ni una solicitud de oferta de compra o venta de valores, activos o el negocio descrito en el presente documento, ni un compromiso con la empresa o Rezolve, ni una solicitud de voto, consentimiento o aprobación en ninguna jurisdicción en virtud de la combinación de negocios propuesta o en relación con la misma, ni tampoco habrá ninguna oferta, venta, emisión o transferencia de valores en ninguna jurisdicción que contravenga la legislación aplicable.

Participantes en la convocatoria

Armada, Newco and Rezolve, and their respective directors and executive officers, may be deemed participants in the solicitation of proxies of Armada’s stockholders in respect of the proposed business combination.  Information about the directors and executive officers of Armada is set forth in Armada’s final prospectus relating to its initial public offering, dated August 12, 2021, which was filed with the SEC on August 16, 2021 and is available free of charge at the SEC’s web site at www.sec.gov.  Information about the directors and executive officers of Newco and Rezolve and more detailed information regarding the identity of all potential participants, and their direct and indirect interests by security holdings or otherwise, will be set forth in the definitive proxy statement/prospectus for the proposed business combination when available.  Additional information regarding the identity of all potential participants in the solicitation of proxies to Armada’s stockholders in connection with the proposed business combination and other matters to be voted upon at the special meeting, and their direct and indirect interests, by security holdings or otherwise, will be included in the definitive proxy statement/prospectus, when it becomes available.  

Contacts

For Rezolve:
Investor Contact:
Kevin Hunt
Re*******@ic****.com

Media Contact:
Urmee Khan
ur*******@re*****.com
+44-7576-094-040

For Armada Acquisition Corp. I:

Stephen P. Herbert
sh******@ar*******.com

Douglas M. Lurio
dl****@ar*******.com

Media Contact:
Edmond Lococo
ICR Inc.
Re*******@ic****.com